乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。

16岁的Rae Earl（莎朗·鲁妮 Sharon Rooney 饰）为人风趣，喜欢音乐。基本和普通这个年纪的女孩并没有什么不同。当然，除了，有那么一点胖。因为这一点，她常常给同学叫做“胖妹”，也因为这点，她有时很害怕和外界接触，总是独自呆在家里。有时还会因为 这个原因和独自抚养她长大的妈妈吵架。但这个胖姑娘还是和普通女孩一样，看到帅哥会犯花痴，遇到陌生人会有那么些尴尬。最重要的问题是，Sharon刚从一个特殊的地方回家——精神病院。但她答应了自己和妈妈一切都会好起来，她要勇敢的对面生活的爱情。究竟这个胖妹会带来一段如何经常的生活日记呢？

故事发展到第四季，监狱避难营中的人数不断地增长着，生活也渐渐步入了正轨，正当大家以为平静的日子终于来临之时，总督（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）的逆袭让瑞克（安德鲁·林肯 Andrew Lincol