一场开放式对话，探讨亚特兰大黑人单身人士约会的陷阱和机遇。对话中，六种刻板印象体现在每位参与者身上。对话中还探讨和分析了不切实际的期望，并重点介绍了恋爱关系中的真实情况和动态。

　　故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯 Richard Jenkins 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

塞壬·菲利普斯一直以为自己只是个普通的女孩，生活在一个普通的城镇里。然而，在她十二岁生日前夕，她却发现自己远非普通。命中注定会在十二岁时变成美人鱼，塞壬必须努力适应这个新的现实，与母亲和朋友们告别，然后完成变身。更糟糕的是，一群猎人正试图抓住她。不久，她结识了学校新来的男孩亚当·威尔茨，并向他寻求帮助。亚当答应帮助她，却发现自己也陷入了困境——原来追捕塞壬的正是他的父亲。当塞壬的母亲被抓走后，全镇的人必须团结起来，帮助她平静地完成变身，以免被猎人找到。