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9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
故事发生在一个人类与人鱼共存的未来社会。一天，在造船公司上班的斯特凡突然被人鱼王国的公主赵向他求婚。斯特凡在不明白原因的情况下与赵同居，却渐渐被她纯真坦率的性格所吸引。
在世界濒临神魔统治、各国相继沦陷之际，大夏守护神赢彻于决战中倒下。然而，死亡瞬间，他竟重生回十年前。带着前世记忆，赢彻决心改变历史，阻止即将到来的灾难，拯救人类免于奴役。这次，他将利用过往经验，预防那场几乎毁灭一切的危机，保护最后的净土。
