码字的爸、神秘的妈、全新的妹妹和爱吃干脆面的他，妹妹王暖的到来给王令一家的生活带来了翻天覆地的变化，如何当一个合格的哥哥成为了仙王王令的新烦恼。王暖异于常人的强大似乎早在王家人的意料之中，于是王令决定从娃娃抓起，努力教导妹妹努力控制力量。然而妹妹的强大也引起了恶势力组织夜魁与诡牢天级囚犯白哲的注意，面对邪恶修士的挑衅，王令做了一个违背祖宗的决定！——带着妹妹与这些坏家伙练练手！
该动画讲述了执行官狡噛慎也在与监视官常守朱、同事征陆智己、縢秀星、六合冢弥生的合作下，制服了一个又一个险恶的犯罪分子，但狡噛慎也在执行任务的同时，对全靠数据说话的系统产生了怀疑的故事。
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洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
被世人遗忘的支线列车上，男人准备前往父亲的疗养院探视，却意外进入迷离异境。火车摇晃着磬锵匡当，恍若咒语，叠映成显微镜下的复眼迷宫。荒芜颓圮的屋舍内，时间滴答着无重力的死寂，医生宣告父亲的死讯，在这个漂浮于睡眠与死亡的空间里，男人的拜访究竟是永恒中荒渺的黄粱一梦，还是显微镜底下观看的朝露一滴？或者，故事才正要开始⋯⋯
